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2021

2021-11-03

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世茂服务已完成股份配售及债券发行 筹资净额48.2亿港元

11月2日,世茂服务控股有限公司公告,完成配售现有股份及以先旧后新方式认购新股份,及公司一家全资附属公司完成发行可换股债券。

据了解,配售事项已于2021年10月22日完成。合共1.15亿股配售股份已由配售代理根据配售及认购协议的条款及条件以配售价每股配售股份15.18港元成功配售予不少于六名承配人。

由于认购事项的所有条件均已达成,认购事项已于2021年11月2日完成,而本公司根据配售及认购协议的条款及条件,以认购价每股认购股份15.18港元向卖方配发及发行合共1.15亿股认购股份(相等于卖方根据配售事项实际出售的配售股份数目)。认购股份占于配售事项及认购事项完成后扩大的已发行股份总数约4.64%(不计及因转换任何债券而可能发行的任何股份)。配售事项及认购事项的所得款项净额(经扣除费用及开支)约为17.35亿港元。

同时,债券认购协议的所有条件均已达成。债券认购协议已于2021年11月2日完成,且本金额31.1亿港元的债券已发行予债券持有人。债券发行所得款项净额(经扣除费用及开支)约为30.85亿港元。

据悉,公司认购事项及债券发行所得款项拟定用途:潜在并购占80%,月38.56亿港元;业务扩展占10%,约4.82亿港元;一般营运资金及一般企业用途占10%,约4.82亿港元。

此前,10月19日,世茂服务公告,将以每股15.18港元配售现有股份筹资17.35亿港元,以及发行31.1亿港元可转换债券。

未来,世茂服务拟实施以下策略:(i)通过多种渠道继续扩大业务规模;(ii)增加以用户和资产为核心的增值服务种类;(iii)改善服务质量以提高客户满意及忠诚度;(iv)改进信息技术系统及智慧技术,以提升营运能力;(v)改进管理政策与机制以及人力资源管理;及(vi)善用及整合战略投资者的资源。债券发行的所得款项净额将用于潜在并购、业务扩张、一般营运资金及一般公司用途。

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