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2023

2023-01-10

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华润置地100亿元小公募项目获深交所受理

1月9日,深交所固收信息平台显示,“华润置地控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“已受理”。

  债券品种为小公募,拟发行金额100亿元,发行人为华润置地控股有限公司,承销商/管理人为中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司。项目受理日期为1月6日.

  募集说明书显示,本期债券无担保,发行期限为不超过15年期(含),募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还公司有息债务、支持产业内房地产企业缓解流动性压力、项目建设以及补充流动资金。

  发行人主营业务以房屋销售为主。本次债券发行上市前,公司2022年9月末的净资产为1,135.73亿元,合并口径资产负债率为82.23%,母公司口径资产负债率为91.96%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为50亿元,预计不少于本次债券一年利息的1倍。

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