金科股份拟发行19亿公司债 用于偿还旧债

近日，金科地产集团股份有限公司公告披露，其拟发行19亿元公司债，募集资金拟用于偿还公司债券回售或兑付本金或利息。

该期债券为2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模不超过19亿元，分为两个品种，品种一为4年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）、品种二为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。

债券发行首日为2021年1月27日，起息日为2021年1月28日。

本期债券的牵头主承销商为中山证券，联席主承销商为申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司和中泰证券股份有限公司。经中诚信评级评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。