当代置业发行2.5亿美元利率9.8%的绿色优先票据

当代置业（中国）有限公司1月6日宣布，发行2023年到期的2.5亿美元利率9.8%的绿色优先票据。

据了解，于2021年1月5日（纽约时间），当代置业及其附属公司担保人及首次买方就发行票据订立购买协议。

德意志银行、国泰君安国际、摩根士丹利、瑞士信贷、汇丰、UBS、海通国际、BofA Securities、野村及香江金融已获委任为票据发行项下提呈发售及销售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而德意志银行及汇丰已获委任为票据发行的联席绿色结构顾问。

待票据发行完成后，当代置业将发行票据的本金总额为2.5亿美元。票据发行的估计所得款项净额将约为2.44亿美元。

当代置业表示，公司拟将票据发行的所得款项用作为其若干现有债务再融资。

该公司将寻求票据于联交所上市。同时，其已接获联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市（如发售备忘录所述）发出的票据合资格上市确认函。